股票代码：688301               股票简称：奕瑞科技 债券代码：118025               债券简称：奕瑞转债        上海奕瑞光电子科技股份有限公司        向不特定对象刊行可调度公司债券          第一次临时受托措置事务讨教               （2025 年度）               债券受托措置东谈主               二〇二五年一月                  过失声明      本讨教依据《公司债券刊行与交游措置办法》《对于上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券之债券受托措置公约》（以下简称 “《受托措置公约》”）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行 可调度公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）等干系规矩，由 本次债券受托措置东谈主中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。 中金公司对本讨教中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤独考证，也 不就该等引述内容和信息的信得过性、准确性和完好意思性作念出任何保证或承担任何责 任。   本讨教不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选主张，投资者应酬干系 事宜作念出孤独判断，而不应将本讨教中的任何内容据以算作中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本讨教所进行的任何算作或不算作，中金公 司不承担任何包袱。   中国海外金融股份有限公司算作上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简 称“奕瑞科技”、        “刊行东谈主”、或“公司”）向不特定对象刊行可调度公司债券（债 券简称：    “奕瑞转债”，债券代码：118025，以下简称“本次债券”）的保荐机构、 主承销商和受托措置东谈主，握续密切式样对债券握有东谈主职权有首要影响的事项。根 据《公司债券刊行与交游措置办法》                《公司债券受托措置东谈主执业步履准则》                                《可转 换公司债券措置办法》等干系规矩、本次债券《受托措置公约》的商定以及刊行 东谈主于 2024 年 12 月 28 日知道的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于变更公 司称号、注册地址、注册成本及转变公司轨则的公告》，现就本次债券首要事项 讨教如下：   一、本次债券注册简略   本次刊行经公司于 2022 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第九次会议审议通 过，并经公司于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时鼓励大会审议通过， 鼓励大会决议灵验期至 2023 年 2 月 14 日。   中国证监会于 2022 年 9 月 15 日出具了《对于甘愿上海奕瑞光电子科技股份 有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222167 号），同 意公司向不特定对象刊行可调度公司债券的注册央求。   二、“奕瑞转债”基本情况   （一）债券称号：上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券。   （二）债券简称：奕瑞转债。   （三）债券代码：118025。   （四）债券类型：可调度公司债券。   （五）刊行范围：东谈主民币143,501.00万元。   （六）刊行数目：14,350,100张。   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元， 按面值刊行。    （八）债券期限：本次刊行的可调度公司债券的期限为自愿行之日起六年， 即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。    （九）债券利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、 第五年1.8%、第六年2.0%。    （十）还本付息的期限和口头    本次可转债招揽每年付息一次的付息口头，到期退回未偿还的可调度公司债 券本金并支付终末一年利息。    （1）计息年度的利息猜度    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债握有东谈主按握有的本次可 转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的猜度公式为：I= B1×i    I：指年利息额；    B1：指本次可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债权 登记日握有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债昔时票面利率。    （2）付息口头    ①本次可转债招揽每年付息一次的付息口头，计息肇端日为本次可转债刊行 首日（2022年10月24日，T日）。    ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时间不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公 司将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）央求调度成公司股票的本次可转债，公司不再向其握有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④本次可转债握有东谈主所获取利息收入的应付税项由可转债握有东谈主承担。   （十一）转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行实现之日（2022年10月28日，T+4日）满六 个月后的第一个交游日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个交游日；顺延时间付息款项不另 计息）。   （十二）转股价钱：本次刊行可转债的开动转股价钱为499.89元/股，现时转 股价钱为162.64元/股。   （十三）信用评级情况：本次可调度公司债券经东方金诚海外信用评估有限 公司评级，把柄东方金诚海外信用评估有限公司出具的《上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券信用评级讨教》（东方金诚债评字 【2022】0249号），刊行东谈主主体信用评级为AA，评级瞻望为壮健，本次可调度 公司债券信用评级为AA。2023年4月25日，东方金诚海外信用评估有限公司出具 《上海奕瑞光电子科技股份有限公司主体及“奕瑞转债”2023年按时追踪评级报 告》（东方金诚债追踪评字【2023】0013号），本次追踪评级看护刊行东谈主主体信 用等第为AA，评级瞻望为壮健，同期看护“奕瑞转债”信用等第为AA。   （十四）信用评级机构：东方金诚海外信用评估有限公司。   （十五）担保事项：本次可转债不提供担保。   （十六）登记、托管、录用债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司。   三、本次债券首要事项具体情况   中金公司算作本期债券的保荐机构、主承销商和受托措置东谈主，握续密切式样 本期债券对债券握有东谈主职权有首要影响的事项。把柄《措置办法》、《行状步履 准则》等规矩及《受托措置公约》的商定，现就本期债券首要事项讨教如下：   （一）对于变更公司称号   为进一步落实各人化和专科化愿景，更好地推动公司集团化措置进度，说明 集团公司的资源麇集上风，激勉子公司之间业务协同效应，把柄公司计策预计以 及规划发展需要，公司拟将汉文称号“上海奕瑞光电子科技股份有限公司”变更为 “奕瑞电子科技集团股份有限公司”，英文称号由“iRay Technology Company Limited”变更为“iRay Group”（最终以市集监督措置部门核准的称号为准）。    公司证券简称及证券代码保握不变。    本次公司称号变更合适公司计策发展需要，公司主商业务、发展标的等均不 发生变化，不会对公司分娩规划步履产生不利影响，也不存在损伤公司和整体股 东利益的情形，合适《公功令》《证券法》等法律、律例及《公司轨则》的干系 规矩。    （二）对于变更公司注册地址    鉴于公司总部及研发中心项地址位于上海市浦东新区环桥路 999 号，已通过 房屋安全飞动，故拟将注册地址由“上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202 室”变更为“上海市浦东新区环桥路 999 号”。    公司总部及研发中心将灵验提高公司研发材干，加快科技后果的鬈曲，增强 公司居品和技能实力，提高公司的中枢竞争力，平静和扩大技能和做事的上风， 为公司提高握续规划材干提供切实保险。    （三）对于变更公司注册成本 月 19 日至 2024 年 6 月 6 日历间，“奕瑞转债”累计转股数目 8 股，公司股份总额 由 101,998,932 股加多至 101,998,940 股。公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届 董事会第三次会议、2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度鼓励大会，审议通过 了《对于公司 2023 年年度利润分配及成本公积转增股本决策的议案》。本次方 案现实罢了后，公司股份总额将由 101,998,940 股加多至 142,728,932 股。本次转 增股份已于 2024 年 6 月 17 日上市指引，具体情况详见公司于 2024 年 6 月 11 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）知道的《奕瑞科技 2023 年年度权 益分配现实公告》        （公告编号：2024-038）。公司于 2024 年 6 月 27 日完成了 2021 年收尾性股票激励办法初度授予部分第二个包摄期第二次包摄的股份登记使命， 该部分股票已于 2024 年 7 月 4 日负责上市指引。本次包摄的股票数目为 59,682 股股份。本次包摄完成后，公司股份总额由 142,728,932 股加多至 142,788,614 股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn） 知道的《奕瑞科技对于 2021 年收尾性股票激励办法初度授予部分第二个包摄期 第二次包摄的包摄收尾暨股份上市的公告》（公告编号：2024-043）。公司于近 期完成了 2021 年收尾性股票激励办法初度授予部分第三个包摄期及预留授予第 二个包摄期第一次包摄的股份登记使命，该部分股票已于 2024 年 12 月 4 日负责 上市指引。本次包摄的股票数目为 274,204 股股份。本次包摄完成后，公司股份 总额由 142,788,614 股加多至 143,062,818 股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）知道的《奕瑞科技对于 2021 年收尾性股票激励办法初度授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄 期第一次包摄的包摄收尾暨股份上市的公告》（公告编号：2024-075）。 至此， 公 司 股 份 总 数 由 101,998,932 股 变 更 为 143,062,818 股 ； 公 司 注 册 资 本 由    （四）对于转变《公司轨则》部分条件    诱导公司上述变更公司称号、注册地址、注册成本的实质情况，并把柄中国 证监会《上市公司轨则指引》、上海证券交游所《上海证券交游所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——设施运作》等相关法律律例及设施性文献的规矩，对 《公司轨则》相应条件进行了转变。    四、受托措置东谈主履行的职责    中金公司算作本次债券的受托措置东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行 债券受托措置东谈主职责，在获悉干系事项后，实时与刊行东谈主进行了换取，把柄《公 司债券受托措置东谈主执业步履准则》的相关规矩出具本临时受托措置事务讨教。中 金公司后续将密切式样刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以过火他对债券握有 东谈主利益有首要影响的事项，并将严格履行债券受托措置东谈主职责。    特此提请投资者式样本次债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出孤独 判断。    特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度 公司债券第一次临时受托措置事务讨教（2025 年度）》之盖印页）                          中国海外金融股份有限公司